มิติหุ้น – ทรีนิตี้ เปิด 5 โพยกองทุน Thai ESGX เน้นลงทุนหุ้น Thai ESGX เกิน 70% ขึ้นไป และจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ
Thai ESGX หรือ กองทุน Thai ESG Extra เป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีแนวทางด้าน สิ่งแวดล้อม (Environmental – E), สังคม (Social – S) และ ธรรมาภิบาล (Governance – G) โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการลงทุนที่ยั่งยืนและให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุน ได้เปิด IPO วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 พร้อมมาตรการสับเปลี่ยนกองทุน LTF โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ระบุเป้าหมาย กองทุน Thai ESGXถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน LTF (Long-Term Equity Fund) ที่หมดสิทธิ์ลดหย่อนภาษีไปแล้ว และช่วยให้นักลงทุนสามารถลงทุนต่อเนื่องในหุ้นที่มีคะแนน ESG สูง
Thai ESGX มีเงื่อนไขการลงทุนที่กำหนดให้ลงทุนในหุ้นกลุ่มความยั่งยืนไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) และสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 500,000 บาทต่อปี โดยมีระยะเวลาถือครอง 5 ปี ถือเป็นโอกาสเติบโตระยะยาว บริษัทที่มีแนวทาง ESG มักมีความมั่นคงและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและนักลงทุนสถาบัน
ทรีนีตี้ได้ คัดเลือกกองทุนที่น่าสนใจในกลุ่ม Thai ESGX จำนวน 5 ประเภท ดังนี้
1.KFS50-THAIESGX จากบล.กรุงศรี กองทุนเชิงรับ แบบ Passive เน้นลงทุนในหุ้นดัชนี SET50OFF Index โดยลงทุนในหุ้นกลุ่ม ESG ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
- MEGA TX8020U จาก TALIZ ลงทุนในหุ้นESG ของไทยอย่างน้อย 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือ 20% ลงทุนใน MEGA10-A กองทุนที่ลงทุนใน 10 บริษัท ชั้นนำของสหรัฐฯ
3.MEGA TX8020C ลงทนในหุ้น ESG ของไทยอย่างน้อย 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือ 20% ลงทุนใน MEGA10CHINA-A กองทุนที่ลงทุนใน 10 บริษํทที่ทรงอิทธิพลในจีน
- K-HD ThaiESGX- 68 เน้นลงทุนสหุ้น 100% ในหุ้น ESG ที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ หรือ มีแนวโน้มจ่ายปันผลดีในอนาคต
5.KT EQ70 PLUSX เน้นลงทุนในหุ้น ESG ทั้งใน SET และ MAI ไม่น้อยกว่า 70% ของ NAV และ ตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน ไม่เกิน 30% ของ NAV
แนวทางการเลือกกองทุน Thai ESGX
- พิจารณานโยบายการลงทุน ตรวจสอบว่ากองทุนเน้นลงทุนในหุ้นไทยหรือมีสัดส่วนหุ้นต่างประเทศ
- ดูค่าธรรมเนียม โดยการเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการของแต่ละกองทุน
- วิเคราะห์ผลตอบแทนย้อนหลัง ศึกษาผลตอบแทนของกองทุนในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา
- ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ลงทุน ดูว่ากองทุนลงทุนในบริษัทที่มีแนวทาง ESG จริงหรือไม่
ทิศทางการลงทุนใน Thai ESGX ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและนักลงทุนสถาบัน โดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถือหน่วยลงทุน LTF สามารถสับเปลี่ยนมาเป็น Thai ESGX เพื่อรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีต่อเนื่องนักลงทุนที่สนใจสามารถเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป หรือแจ้งความประสงค์สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ได้ตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 2568 ถึง30 มิถุนายน 2568 เท่านั้น
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
