มิติหุ้น – ADVANC โดย บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ ระบุว่า กำไรปกติ Q3/68 ของ ADVANC น่าจะเพิ่มขึ้น 31.9% YoY เป็น 1.11 หมื่นลบ. โดยได้แรงหนุนจากรายได้จากการให้บริการที่แข็งแกร่ง รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่น่าจะเพิ่มขึ้น 4.8% YoY จากการพ่วงคอนเทนต์ EPL ไว้ในแพ็กเกจราคาสูง
ขณะที่รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงน่าว่าจะเติบโต 7.6% YoY จากความสำเร็จในการขายแพ็กเกจในราคาสูงขึ้น ความสามารถในการทำกำไรจะเพิ่มขึ้นจากการประหยัดต้นทุนได้ ~300 ลบ. จากสัญญาคลื่นความถี่ที่หมดอายุ
นอกจากนี้ ยังปรับประมาณการกำไรปี 2568 เพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงาน 9M68 ที่แข็งแกร่ง คงคำแนะนำ OUTPERFORM สำหรับ ADVANC โดยปรับราคาเป้าหมายสิ้นปี 2569 อ้างอิงวิธี DCF ใหม่จาก 335 บาท เป็น 345 บาท (WACC 6% และอัตราการเติบโตระยะยาว 1.5%)
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
