มิติหุ้น – Investment Strategy
• สรุปภาพรวมตลาด ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเล็กน้อยในวันจันทร์ (6 ต.ค.) แต่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ดีดตัวขึ้นปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากแอดวานซ์ ไมโคร ดีไวเซส (AMD) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิปชั้นนำของสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงทางธุรกิจกับโอเพนเอไอ (OpenAI) เจ้าของ ChatGPT ซึ่งเป็นแชตบอตระดับโลก โดยข่าวดังกล่าวเป็นปัจจัยหนุนบรรยากาศการซื้อขายในตลาด แม้ว่าการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ หรือชัตดาวน์ จะยืดเยื้อเข้าสู่วันที่ 6 แล้วก็ตาม
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 46,694.97 จุด ลดลง 63.31 จุด หรือ -0.14%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 6,740.28 จุด เพิ่มขึ้น 24.49 จุด หรือ +0.36% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 22,941.67 จุด เพิ่มขึ้น 161.16 จุด หรือ +0.71%
ในขณะที่ ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันจันทร์ (6 ต.ค.) ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองในฝรั่งเศสที่กลับมาสั่นคลอนตลาดอีกครั้ง และกระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการคลังของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในยูโรโซน
ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดตลาดที่ระดับ 570.24 จุด ลดลง 0.21 จุด หรือ -0.04%
• สรุปภาพรวมสินทรัพย์อื่นๆ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 67.4 ดอลลาร์ หรือ 1.72% ปิดที่ 3,976.30 ดอลลาร์/ออนซ์ ปิดพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันจันทร์ (6 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองในสหรัฐฯ ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น ยังส่งผลให้ทองคำมีความน่าดึงดูดในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย
ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 94 เซนต์ หรือ 1.46% ปิดที่ 65.47 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส ประกาศเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในเดือนพ.ย.ต่ำกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาด
• SET Index: เราคาดการณ์กรอบ SET Index 1,280-1,300 จุด ล่าสุด เงินเฟ้อทั่วไปของไทยลดลง 0.7% yoy ซึ่งเป็นการลดลงเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน จากราคาอาหารสดและพลังงาน ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.7% yoyโดย เรายังคงยืนยันแนวโน้มเงินเฟ้อในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 (ว่ายังคงอยู่ในโซนติดลบ) ปรับลดคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2568 เป็น -0.1% yoy
จับตา การประชุม กนง. โดย ตลาดและเราคาด “ลด” ดอกเบี้ย 25bp มาสู่ระดับ 1.25%
หุ้นแนะนำ
HANA:
เราคาดการณ์ว่าผลขาดทุนสุทธิของ PMS ครึ่งหลังปี 2025 จะลดลง 21% hoh เหลือ 305 ล้านบาท และ ลดลงต่อเนื่องในปี 2026 แม้ว่าค่าเงินบาทที่แข็งค่าและความต้องการใช้เดิมที่อ่อนตัวจะจำกัดการฟื้นตัว แต่การประเมินมูลค่าที่ไม่แพงทำให้ความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
(Take profit : 23.60 / Stop loss : 22.90)
PTTEP:
ราคาน้ำมันดิบโลกอาจได้รับแรงหนุนในระยะสั้น หากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้นPTTEP คาดการณ์ปริมาณการขายฟื้นตัวในไตรมาส 4 ปี 2025 เนื่องจากอัตราการใช้กำลังการผลิต GSP และปริมาณการขายน้ำมันของ PTT กลับมาดำเนินการอีกครั้ง
(Take profit : 116.50 / Stop loss : 113.00)
#CGSInternational
#CGSI
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
