มิติหุ้น – บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป กูรูชี้แนวโน้มผลงานปีนี้โดดเด่นทุบสถิติ หลังราคาหมูปรับฟื้นตัวหนุนรายได้ เคาะราคาเป้าหมาย 6.50 บ.
TFG หรือ บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป โดย บล.หยวนต้า ระบุว่า แนวโน้มกำไรปกติ Q4/25 ทรงตัว QoQ แต่เติบโตได้แบบ YOY หลังราคาหมูในประเทศที่ปรับลงมาแรงใน เดือน ก.ย. และเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวได้ ขณะที่การขยายสาขาร้าน Fresh market ยังเป็นไปตามแผน ของบริษัทที่ตั้งเป้า 600-620 สาขา ภายในสิ้นปีนี้ เป็นอีกปัจจัยหนุนรายได้ และด้านต้นทุนวัตถุดิบการ เลี้ยงยังมีแนวโน้มปรับลดลงต่อหนุน GPM
กำไรขยับดีดตัว
อย่างไรก็ตามฝ่ายวิเคราะห์ คงประมาณการกำไรปกติปี 2025 และ ปี 2026 ที่ 8,358 ลบ. (+165% YoY) และ 5,431 ลบ. (-35.0% YoY) ตามลำดับ ซึ่งคาดกำไรปี 69 ชะลอลงจากฐานราคาขายธุรกิจหมูในปี 2025 ที่อยู่ในระดับสูง
เคาะเป้า 6.50 บาท
โดยราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายบน PER26 เพียง 5.0 เท่า ต่ำสุดในกลุ่มฟาร์มสัตว์ สะท้อนแนวโน้ม ผลประกอบการที่ชะลอลง HoH ใน 2H25 และชะลอลง YoY ในปี 2026 แล้ว เราคงราคาเหมาะสมที่ 6.50 บาท คงคำแนะนำ “ซื้อ” เชิงกลยุทธ์แนะนำซื้อเก็งแนวโน้มราคาหมูในประเทศที่ปรับขึ้นต่อหลังจบ เทศกาลกินเจ
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
