มิติหุ้น – BCH โดย บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า ภาพการดำเนินงาน Q4/68 ไกล้เคียงกับประมาณการเดิม โดยคาดว่ากำไรสุทธิจะเติบโต โดดเด่น YoY จากปีก่อนที่ถูกปรับลดอัตราค่าบริการกลุ่มโรคขับซ้อน (RW>2) เหลือเพียง 8,000 บาท/RW สําหรับงวดเดือน ก.ค.-ธ.ค. 67 ซึ่งส่งผลต่อรายได้ 164 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 131 ล้านบาท ขณะที่ปีนี้ สนง. ประกันสังคมได้การันตีอัตรา ค่าบริการที่ 12,000 บาท/RW ตลอดทั้งปี
ฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการสุทธิปี68 ไว้ที่ 1,373 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.1%YoY และ คาดการณ์กำไรปกติปี 68 อยู่ที่ 1,276 ล้านบาท ลดลง 9.6% YoY ภายใต้สมมติฐาน รายได้ รพ. ที่เติบโต 1.5% YoY มาอยู่ที่ 11,906 ล้านบาท
ระยะสั้นอาจยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่มาช่วยกระตุ้น ทําให้ผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ใน ระดับใกล้เคียงกับตลาด ฝ่ายวิจัยคงน้ำหนักการลงทุน Neutral ประเมินราคาเหมาะสม ปี 69 อิง DCF อยู่ที่ 17.00 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
