มิติหุ้น – BGRIM โดยบล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ คาดกำไร Q4/68 ลดลง QoQ, YoY แต่หากไม่รวมรายการพิเศษ (FX) กำไรปกติ 508 ลบ. เพิ่มขึ้นมากทั้ง QoQ, YoY จากส่วนแบ่งขาดทุนลดลง รายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้น และต้นทุนก๊าซลดลง ซึ่งส่งผลบวกมากกว่า ปริมาณขายไอน้ำลดลง และ OPEX เพิ่มขึ้นมาก
แนวโน้มมาร์จิ้น Q1/69 ขึ้นกับต้นทุนค่าก๊าซ โดยอิงจากข้อมูลปัจจุบัน คาดมาร์จิ้น SPP จะลดลงตามค่า Ft ที่ลดลง -0.06 บ./หน่วย แต่หากค่าก๊าซลดลงอีกในเดือน ก.พ.-มี.ค. มาร์จิ้นก็อาจเพิ่มขึ้นได้
ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” จากราคาหุ้นที่ลดลง ทำให้ Upside จากราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้น ราคาก๊าซตลาดโลกกลับมาลดลงแรง หลังปรับขึ้นในสัปดาห์ก่อน ราคาเป้าหมายที่ 16.40 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
