มิติหุ้น – SIRI หรือ บมจ.แสนสิริ โดย บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า ยอด Presale Q1/69TD (ถึง 1 มี.ค. 2560) อยู่ที่ 5.9 พันล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 13% ของ เป้าบริษัทปีนี้ที่ตั้งไว้ 4.1 หมื่นล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากขายโครงการใหม่ เช่น คอนโดฯ RHEA ภูเก็ต 1.6 พันล้านบาท (ขาย 70%) และบ้านเดี่ยวกลุ่มนาราสิริ กรุงเทพกรีฑาและ บรมราชชนนี รวม 800-900 ล้านบาท สําหรับเดือน มี.ค. เตรียมเปิด Presale คอนโดฯ JV ใหม่ แบรนด์ LOVE เจริญนคร มูลค่า 6.2 พันล้านบาท วันที่ 14-15 มี.ค. นี้ คาดช่วย หนุนต่อยอดขายสู่เป้าหมาย Q1/69 ที่ 9,000-10,000 ล้านบาท ใกล้เคียง Q4/68 แต่คาด ลดลงจาก 1.33 หมื่นล้านบาทงวดปีก่อน ซึ่งเปิดคอนโดฯ จํานวน มาก
คาดยอดขายเพิ่มขึ้นใน Q2/69 ภายใต้แผนเปิดโครงการใหม่ต่อเนื่อง 1.5 หมื่นล้านบาท และทั้งปี 2569 ตามแผนเปิด 33 โครงการ มูลค่า 5.1 หมื่นล้านบาท (เปิดมากสุด Q4/69)
ฝ่ายวิจัยจึงคงประเมินกำไรปกติปีนี้ 4.32 พันล้านบาท (+6.7% yoy) หนุนจากยอดโอนฯ คอนโดฯ เป็นหลัก ด้าน Gross Margin ขายฯ คาดไม่ต่ำกว่าระดับ 30% จากภาวะตลาดอสังหาฯ ที่ยังไม่แข็งแรง อาจทำให้ต้องมีการใช้กลยุทธ์ด้านราคา อย่างไรก็ดีประมาณการกำไรปีนี้ มีโอกาสสร้าง upside เพิ่มเติมจากกำไรพิเศษจากธุรกรรม JV, ผลตอบแทน Eamout จาก The Standard 17 ล้าน USD และ การที่บริษัทร่วมทุน (JV) กับ Prospect ซึ่งดำเนิน ธุรกิจโรงงานให้เช่า มีแผนขายสินทรัพย์เข้ากอง RIET คาดอย่างเร็วเกิดขึ้น Q2/69
แนะนําซื้อ มูลค่าพื้นฐานปี 2569 ที่ 1.72 บาท (ถึง PER 7 เท่า) ราคาหุ้นมี upside 16% เมื่อบวกกับเงินปันผลสูงกว่า 8% ต่อปี และราคาหุ้นมี PER ซื้อขายเพียง 6 เท่า
SIRI ประกาศปันผล 2468 หุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็น Yield 5.4% ขึ้น XD 17 มี.ค. 2569
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
