มิติหุ้น – ADVANC หรือ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส โดย บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า คาดกำไรปกติ Q1/69 (ไม่รวมรายการพิเศษ) อยู่ที่ 1.27 หมื่นล้านบาท (+2% QoQ, +20% YoY) ประเด็นสำคัญในงวดนี้ คือ คาดรายได้ขายและบริการชะลอตัว QoQ จากผล ของฤดูกาล แต่ยังโตได้ YoY เพราะทั้งบริการโทรศัพท์มือถือ และบรอดแบนด์ ยังมีทั้ง จํานวนสมาชิก และรายได้เฉลี่ย/เลขหมาย/เดือน (ARPU) ที่สูงขึ้น YoY ตามการปรับโครงสร้างแพคเกจใหม่
อย่างไรก็ตามกำไรมีแนวโน้มได้ดีกว่ารายได้ เพราะคาดว่าจะได้แรง หนุนจากอัตรากำไรขั้นต้น (มาร์จิ้น) จะสูงขึ้น จากต้นทุนที่ประหยัดได้ราว 1 พันล้านบาท/ปี หลังบริการโรมมิ่งบนคลื่น 2100 ให้แก่ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) สิ้นสุดลงใน Q3/68 อีกทิ้งค่าเสื่อมราคาจะต่ำลง หลังทยอยตัดค่าเสื่อมฯอุปกรณ์3จี บางส่วนครบแล้ว
ฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการกำไรปกติปี 2569 ไว้ตามเดิมที่ 5.2 หมื่นล้านบาท (+13% YoY) รวมทั้งคงราคาเหมาะสมปี 2569 ไว้ที่ 383 บาท (DCF, WACC 6.5%)
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
