CHG ได้รับอานิสงส์ลูกค้าประกันสังคมกลับมาฟื้นโต 2 % หนุน Q1 ปี 69 คาดกำไร 219 ล. ด้านผู้บริหารแก้เกมกลุ่มลูกค้าประกันสุขภาพเหมาจ่ายคาดสัญญาณดี โบรกยังเคาะราคาเป้าหมายเดิม 1.91 บ.
มิติหุ้น – CHG หรือ บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ โดย แหล่งข่าวผู้บริหาร เปิดเผย “มิติหุ้น” ว่ามีสัญญาณบวกจากกลุ่มลูกค้าประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายที่ลดการทำประกัน โดยได้มีการพูดคุยและปรับรูปแบบประกันให้สอดคล้อง ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดีและเชื่อว่าจะค่อยๆกลับมาเริ่มทำประกันสุขภาพเหมาจ่าย
Q1 กอดกำไร 219 บ.
บล.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ระบุ คาดกำไร Q1 ปี 69 อยู่ที่ 219 ลบ. หรือ -2% YoY และ-2% QoQ ตามการชะลอตัวของรายได้กลุ่มผู้ป่วยเงินสด-1% YoY(OPD -3% YoY, IPD +1% YoY)ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่า โดยมีประเด็นสำคัญคือคาดรายได้เติบโต +1% YoYแต่ลดลง -9% QoQ ตามปัจจัยฤดูกาล ส่วนการเติบโต YoY มาจากการฟื้นตัวของรายได้กลุ่มภาครัฐโดยเฉพาะประกันสังคม+2% YoYจากการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของเคสผ่าตัดกระเพาะ
คงราคาเป้าหมาย 1.91 บ.
ด้านรายได้กลุ่มผู้ป่วยเงินสดลดลงเล็กน้อย-1% YoYจากผลกระทบทางอ้อมของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และการเทียบฐานสูงของโรคระบาดในปีก่อน ส่วนกำไรขั้นต้นทรงตัว YoY แต่ลดลง -14% QoQตามปัจจัยฤดูกาล ขณะที่ YoY เกิดจากรายได้กลุ่มผู้ป่วยเงินสดที่มีอัตรากำไรดีกว่าลดลง แม้คาดจะถูกชดเชยบางส่วนด้วยรายได้กลุ่มภาครัฐจากการฟื้นตัวของเคสผ่าตัดกระเพาะส่งผลให้ GPM ลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 27.4%จาก 27.6%เทียบใน 1Q68 คงคำแนะนำ“ทยอยสะสม”ราคาเป้าหมาย 1.91 บาท จากราคาหุ้นปรับตัวลงมาสะท้อนปัจจัยลบไปมากแล้ว ขณะที่แนวโน้มผลประกอบการมีโอกาสฟื้นตัวจากฐานต่ำในปีก่อน
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
