มิติหุ้น – ERW โดย บล.โกลเบล็ก ระบุว่า ยังคงคาดการณ์รายได้จากการดำเนินงานปี 69 จำนวน 8,298 ลบ. เติบโต 5%YoY เติบโตทั้งในกลุ่มโรงแรมบัดเจ็ท และกลุ่มโรงแรม 5 ดาว จนถึงชั้นประหยัด ปี 69 บริษัทมีแผนเปิดโรงแรม Hop Inn ใหม่ 9 แห่ง ไทย 8 แห่ง เกาหลี 1 แห่ง
โดยคงสมมติฐาน EBITDA Margin เป็นที่ระดับ 33.5% เพิ่มขึ้นจากปี 68 ที่ระดับ 33.0% เพื่อสะท้อนอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่สูงขึ้น จากการควบคุม ค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คาดการณ์กำไรสุทธิปี 69 ราว 970 ลบ. +16%YoY
พร้อมประเมินราคาเหมาะสมด้วยวิธี EV/EBITDA ที่ระดับ 12x คำนวณเป็นราคาเหมาะสมปี 69 เท่ากับ 3.71 บาท ราคาหุ้น มี upside 35% คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) ราว 3% ต่อปี เราจึงคงคำแนะนำ “ซื้อ”
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
