มิติหุ้น – 📌 Bond Yield สหรัฐฯ ทะลุ 5% กดดัน Fund Flow และสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก ขณะที่ราคาน้ำมันยังยืนเหนือ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล | นักลงทุนจับตา Trump-Xi Summit ประเด็น AI, ภาษี, ฮอร์มุซ | หุ้นแนะนำ EGCO, AMATA
📌 Investment Strategy
📊 สรุปภาพรวมตลาด
ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันศุกร์ (18 ก.ย.) หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีพุ่งทะลุ 5% ขณะที่ราคาน้ำมันดิบลดช่วงบวกก่อนหน้านี้ แต่ยังยืนเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทำให้นักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ
ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 51,682.64 จุด ลดลง 95.40 จุด หรือ -0.18%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,650.50 จุด เพิ่มขึ้น 12.74 จุด หรือ +0.17% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,522.55 จุด เพิ่มขึ้น 104.25 จุด หรือ +0.39%
ตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงลงในวันศุกร์ (18 ก.ย.) โดยหุ้นกลุ่มรถยนต์และกลุ่มโทรคมนาคมถูกเทขายอย่างหนัก ส่งผลให้ดัชนี STOXX 600 ปิดตลาดสัปดาห์นี้ลดลง หลังนักลงทุนจับตาทิศทางราคาน้ำมันและการตัดสินใจกำหนดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางรายใหญ่
ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 635.45 จุด ลดลง 7.15 จุด หรือ -1.11%
📈 สรุปภาพรวมสินทรัพย์อื่นๆ
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันศุกร์ (18 ก.ย.) หลังจีนดำเนินการตามคำร้องขอของซาอุดีอาระเบีย ด้วยการเรียกร้องให้อิหร่านจำกัดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียที่ดำเนินการโดยกลุ่มกบฏฮูตี
การโจมตีดังกล่าวได้สร้างความเสี่ยงต่อเส้นทางส่งออกน้ำมันแห่งที่ 2 ในตะวันออกกลาง
ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 1.61 ดอลลาร์ หรือ 1.58% ปิดที่ 100.30 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 95 เซนต์ หรือ 0.91% ปิดที่ 103.87 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ (18 ก.ย.) และปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์แรกในรอบ 4 สัปดาห์ โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ลดลง ซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันเงินเฟ้อที่อาจยืดเยื้อ รวมถึงการปิดสถานะขายชอร์ตของนักลงทุน
ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 25.20 ดอลลาร์ หรือ 0.57% ปิดที่ 4,424.90 ดอลลาร์/ออนซ์
🇹🇭 SET Index
เรามองกรอบ SET Index 1,575-1,595 จุด โดยตลาดมีแนวโน้มผันผวนในกรอบแคบ หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีพุ่งทะลุระดับ 5%
แม้ว่าราคาน้ำมันจะอ่อนตัวลงจากจุดสูงสุด แต่ยังคงซื้อขายเหนือ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งยังเป็นปัจจัยกดดันต่อมุมมองเงินเฟ้อและทิศทางดอกเบี้ยโลก
ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ ได้แก่
• การพบกันระหว่าง Trump-Xi Summit วันที่ 24 ก.ย.
• ประเด็นภาษีการค้าและความสัมพันธ์สหรัฐฯ-จีน
• สถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซและทิศทางราคาน้ำมัน
• ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและความปลอดภัยของเทคโนโลยี AI
⭐ หุ้นแนะนำ
⚡ EGCO
EGCO เข้าซื้อหุ้นทางอ้อม 45.1% ใน Astoria Energy II ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติขนาด 615 เมกะวัตต์ (MW) ในรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
เราคาดว่าการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวจะเพิ่มกำไรให้กับ EGCO (Earnings Accretive) ตั้งแต่ 1Q27F เป็นต้นไป ส่งผลให้เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรในช่วงปี 2027F-2028F
(Take profit: 131.00 / Stop loss: 127.00)
🏭 AMATA
เราปรับเพิ่มประมาณการยอดขายที่ดิน (Presales) ในช่วงปี 2027F-2028F เป็น 1,550-1,600 ไร่ต่อปี เพื่อสะท้อนการรวมโครงการ Amata City Namor เข้ามาในประมาณการ
ปัจจัยดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสการขายที่ดินและสนับสนุนการเติบโตในระยะยาวของบริษัท
(Take profit: 34.25 / Stop loss: 32.25)
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
