มิติหุ้น – MUD เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน อายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.35% ต่อปี เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดเปิดจองซื้อ 3-5 พฤศจิกายน 2569
บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) หรือ MUD เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.35% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ 5 แห่ง คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2569
การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับไปใช้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนพฤศจิกายน 2569 รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ “BB-” แนวโน้ม “Negative” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569
หุ้นกู้ดังกล่าวมีหลักประกันเป็นหุ้นสามัญของ บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จำกัด (ABP) ในสัดส่วนมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ โดย ABP เป็นผู้ได้รับสิทธิภายใต้สัญญามาสเตอร์แฟรนไชส์ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Au Bon Pain” ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว
MUD ดำเนินธุรกิจหลักด้านอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้สิทธิแฟรนไชส์และภายใต้แบรนด์ของตัวเอง อาทิ Dunkin’, Au Bon Pain, Greyhound Café, Another Hound, Funky Fries และ Smileyhound ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารและไลฟ์สไตล์มายาวนาน
สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-5272-73
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ จำกัด (มหาชน) โทร. 1538 กด 1
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
