มิติหุ้น – TRUE–ADVANC รับแรงหนุน Data Usage ดันกำไร Q3/69 โต โบรกชู TRUE เป็น Top Pick พร้อมจับตา iPhone 18 เติมแรงส่งช่วงปลายปี
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เปิดเผยว่า ยังคงให้น้ำหนักลงทุนกลุ่ม ICT “มากกว่าตลาด” โดยมองว่า TRUE หรือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ADVANC หรือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ยังมีแนวโน้มผลประกอบการ Q3/69 เติบโตจากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามรายได้บริการที่เพิ่มขึ้นและอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น หลังผลกระทบจากสัญญาโรมมิ่งกับ NT สิ้นสุดลงตั้งแต่ต้นเดือน ส.ค. 68
สำหรับ TRUE ถูกเลือกเป็น Top Pick ของกลุ่ม จากคาดกำไร Q3/69 เติบโตดีกว่า ADVANC ทั้ง QoQ และ YoY พร้อมคาดการณ์เงินปันผลระหว่างกาลงวด 3Q69 ที่ 0.15 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น Dividend Yield ประมาณ 1.2% ขณะที่กำไรปกติกลุ่ม ICT ปี 69 คาดเติบโตราว 20% YoY
รับแรงหนุน Data Usage
ด้าน บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ADVANC คาดกำไรปกติ Q3/69 อยู่ที่ประมาณ 1.36 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% YoY แต่ลดลง 1% QoQ โดยมีปัจจัยหนุนจากรายได้ Mobile ที่เติบโตตามการใช้ Data และการเพิ่มแพ็กเกจของลูกค้า High-value ขณะที่คาด Mobile Blended ARPU อยู่ที่ 241 บาท และจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มเป็น 47.2 ล้านราย
Voice Call พุ่ง 60% ช่วงน้ำท่วม
ขณะที่ TRUE ช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก.ย. 69 การใช้งาน Voice Call ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพิ่มขึ้น 51–60% จากสัปดาห์ก่อนหน้า สวนทางพฤติกรรมปกติที่ผู้ใช้งานนิยมสื่อสารผ่านดาต้า ขณะที่การ Upload ข้อมูลเพิ่มขึ้นมากในพื้นที่เคหะร่มเกล้าและเคหะคลองจั่น
นักวิเคราะห์มองว่าการใช้ Voice Call ที่เพิ่มขึ้นสะท้อนความสำคัญของการสื่อสารด้วยเสียงในช่วงวิกฤต และเป็นปัจจัยบวกต่อ Sentiment ของ TRUE และ ADVANC อย่างไรก็ตาม คาดผลต่อรายได้โดยรวมยังจำกัด เนื่องจากน้ำท่วมกระทบพื้นที่ไม่กว้างและสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในช่วงต้นเดือน ต.ค. 69
เติมแรงส่งปลายปี
ส่วนแนวโน้ม Q4/69 คาด TRUE และ ADVANC ยังเติบโต YoY จากช่วง High Season การเติบโตของธุรกิจ Mobile และการรับรู้ยอดขาย iPhone 18 เต็มไตรมาสเป็นครั้งแรก ซึ่งจะช่วยหนุนทั้งรายได้ค่าบริการและยอดขายอุปกรณ์มือถือ โดยคาดกำไรปกติกลุ่ม ICT ปี 69 เติบโตราว 20% YoY และปี 70 โตต่อเนื่องประมาณ 12% YoY
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
