บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส แนะนำซื้อ CK อัพเป้าใหม่ 34 บ.

133

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส ระบุว่า ความล่าช้าในการประมูลงานรถไฟฟ้าสายสีม่วง มูลค่า 1.01 แสนล้านบาท และทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง มูลค่า 3.1 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นงานที่คาดว่า CK มีโอกาสสูงที่จะได้งาทน เนื่องจากมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาใหม่เข้ามา (New Procurement Act) อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการประมูลทั้งสองโครงการข้างต้นจะไปเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2561 และไปช่วยเพิ่มงานก่อสร้างในมือ (Backlog) ได้อย่างมีนัยสำคัญ

โดยเรายังชื่นชอบปัจจัยพื้นฐานบริษัทในเรื่องความสามารถและประสบการณ์ที่ยาวนานในอุตสาหกรรม มีผลงานที่ดีในช่วงที่ผ่านมา มีโอกาสได้ Mega Projects อีกมากในอนาคต รวมทั้งการเอื้อต่อธุรกิจกันกับบริษัทภายในกลุ่ม คือ BEM และ CKP

แนะนำ “ซื้อ” ราคาพื้นฐานใหม่เป็น 34.00 บาท ประเมินด้วยวิธี SOP (sum of parts) ราคาปิดมีส่วนเพิ่มได้อีก 26% เทียบกับ STEC ที่ราคาหุ้นปรับขึ้นมาเร็ว จนมีส่วนเพิ่มเทียบกับราคาพื้นฐานเพียง 6%

www.mitihonn.com