AEONTES กูรูมองยาว 3 ปีโตต่อเนื่อง 10-20 % ให้เป้า 160 บาท/หุ้น

103

มิติหุ้น-บทวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์(บล.)โนมูระ พัฒนสิน แนะนำ ราคาเป้าหมาย AEONTS หรือ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ที่ 160 บาท/หุ้น โดย ระบุว่า ผลประกอบการไตรมาส4Q17/18F (ธ.ค.17-ก.พ.18) ที่ 820 ล้านบาท(-2 %y-y, +9 % q-q) หดตัว จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากปรับกลยุทธ์ขาย NPL ลดลง จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนกำไรที่โต จากไตรมาสก่อน ตามฤดูกาลจากการขาย NPL ที่มักทำในไตรมาส 4

ส่วนคาดการกำไรสุทธิปี FY18/19F ยังเติบโตดี จากการบริโภคกำลังซื้อฟื้นตัว และการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในเดือน เมษายนนี้ ที่จะทำให้กำลังซื้อเพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองหนี้สูญมีแนวโน้มลดลงตามคุณภาพหนี้ดีขึ้น ฝ่ายวิจัยมองภาพการเติบโตของ AEONTS ดีกว่าในอดีต คาดเติบโต 10-20 % ต่อไปใน 3 ปีข้างหน้า เทียบกับกำไรสุทธิในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาที่ทรงตัว เราอยู่ระหว่างการปรับเพิ่มประมาณการหลัง analyst meeting  ในวันที่ 27 เม.ย. 2561

ขณะที่ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น AEONTS ช่วงเช้าอยู่ที่ 171.50 บาท/หุ่น เพิ่มขึ้น 1.50 บาท หรือ + 0.88 % ด้วยมูลค่าการซื้อขาย9.9 ล้านบาท

www.mitihoon.com