# VGI (มิติหุ้น)ความเคลื่อนไหวราคาหุ้นล่าสุดอยู่ที่ 8.95 บาท/หุ้น ลดลง 0.05 บาท หรือ-0.56 % ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 86 ลบ.ด้าน Finansia Researchระบุว่า กำไรไตรมาส3/20 (สื้นธ.ค.19) ที่ 401 ลบ.ดีกว่าคาดของเราและตลาดราว 7% เพิ่ม 12.8%จากไตรมาสก่อน และเติบโต 29.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รวม 9เดือนบริษัทมีกำไรปกติโต 30.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นสัดส่วน 76.2% ของคาดทั้งปี คาดกำไร 4/20 อ่อนลงจากไตรมาสก่อน ตามฤดูกาลและกำลังซื้อรวมไม่ดี แต่กำไรจะยังโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนบริษัทแจ้งคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับบ.ไมดาส
โดยอนุญาโตมีความเห็นให้ VGI ชำระค่าเสียหาย 594.41 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย 7% นับแต่วันเสนอข้อพิพาท (25 มิ.ย.18) แต่บริษัทจะยื่นร้องต่อศาล และคาดคดีใช้เวลาอีกนาน อย่างไรก็ตาม หากต้องชดใช้จริง คาดเป็นผลกระทบราว 0.08 บาทต่อหุ้น คงคำแนะนำ ซื้อ เป้าหมาย 10 บาท
ขณะที่ KTBST ระบุว่า เรามีมุมมองเป็นบวกกับผลการดำเนินงานข้างต้น กำไรสุทธิงวด 9 เดือนมีสัดส่วนอยู่ที่ 75% ของกำไรสุทธิ FY20E เบื้องต้น เราคงประมาณกำไรสุทธิ FY20E-21E ที่ 1,408 (+28% YoY) และ 1,698 ล้านบาท (+ 21% YoY) ตามลำดับ เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” VGI ที่ราคาเป้าหมาย FY21E ที่ 12.50 บาท อิง SOTP
www.mitihoon.com
