ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป (ICHI) โดยบทวิเคราะห์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า แนวโน้ม 3Q64 เติบโต YoY ได้จากรายได้ส่งออกที่เริ่มฟื้นตัวดีขึ้น ประกอบกับมีรายได้เพิ่มจากสินค้าใหม่ และธุรกิจ OEM ที่จะรับรู้ได้ เต็มไตรมาสเป็นไตรมาสแรก
ฝ่ายวิจัยปรับประมาณการกำไรปี 2564 และ 2565 ลง27% และ 18 ตามลำดับ จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อ รายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่าคาด โดยเฉพาะรายได้กลุ่ม Non-Tea ที่น้อยกว่าคาด
และมีมุมมองเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานในระยะยาวของ ICHI คาด 2H64 ผลประกอบการจะเติบโต YoY ได้ทุกไตรมาส และมี Upside จากออเดอร์เพิ่มเติมของธุรกิจ OEM รายใหม่ในประเทศ อีกอย่างน้อย 2 รายในปี 2564
แม้จะปรับประมาณการลง แต่ได้ราคาเป้าหมายใหม่สิ้นปี 2565 ที่ 14.40 บาท/หุ้น (DCF B Wacc 10% g 3%) Upside gain 29.7% จึงยังคงคำแนะนำ “ซื้อ”
🚩🚩ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้
