ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บล.โกลเบล็ก ระบุในบทวิเคราะห์ บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย) หรือ MGT ผลประกอบการครึ่งปีหลังปี64 ได้แรงหนุนจาก Megachem plus ทำให้เติบโตได้ดี เนื่องจากปัจจุบันมีออเดอร์ยาวไปจนถึงเดือน ก.ย. ประกอบกับคาดว่าจะได้แรงหนุนจากบ.ย่อย เมกาเคม พลัส ในการนำเข้าเอทานอลบริสุทธิ์เพื่อใช้ผลิตเจลล้างมือที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงโควิด -19 ระบาด
ในส่วนของบริษัทร่วมทุนผลิตกราไฟต์กับพันธมิตรญี่ปุ่น (Megachem plus ถือหุ้น 49.51%) คาดจะเริ่มรับรู้รายได้ในช่วง ครึ่งปีแรกปี 65 (ยังไม่รวมในประมาณการ) นอกจากนั้นบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาเพื่อทำการ M&A ในธุรกิจบริษัทจำหน่ายเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษสำหรับใช้ในเครื่องสำอางและอาหารเสริม คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในปีนี้ จึงคงประมาณการรายได้และกำไรสุทธิปี64 ที่ระดับ 823.4 ล้านบาท +10.1%YoY และ 105.9 ล้านบาท +6.3%YoY ตามลำดับ
ทั้งนี้ แม้ผลประกอบการจะได้รับผลกระทบจากเงินบาทอ่อนค่า แต่บริษัทยังสามารถเติบโตได้ดี ฝ่ายวิจัยประเมินราคาเหมาะสมอิงค่าเฉลี่ย PER ที่ 16.5 เท่า ได้ราคาเหมาะสมปี 64 ที่ 4.30 บาท คงคำแนะนำ “ซื้อ”
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
