มิติหุ้น – CKP หน้าฝนพีคซีซันหนุนยอดผลิตไฟฟ้าพุ่ง โบรกส่อง Q3/64 กำไรปกติโตทะยาน 13% เฉียด 930 ล้านบาท แนะ “ซื้อ” เคาะเป้า 6.20 บาท
บมจ.ซีเค พาวเวอร์ (CKP) แนวโน้มกำไรไตรมาส 3/64 โตเด่น โดย บล.เคทีบีเอสที การเข้าฤดูฝนเต็มตัวในช่วงไตรมาส 3 ถือเป็นพีคซีซันของ CKP ทำให้ผลิตไฟฟ้าได้สูง ทั้งจากโครงการน้ำงึม2 และโครงการไซยะบุรี ที่ผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น 36% และ 9% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ ขณะที่โครงการ BIC ที่กลับมาผลิตไฟได้หลังปิดซ่อมบำรุงช่วงปลายไตรมาสก่อน คาดมีการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1%
ทั้งปี64คาดกำไรปกติ1.8พันล.
ทั้งนี้จะหนุนให้กำไรปกติในไตรมาส 3/64 อยู่ที่ราว 929 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 13% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และเพิ่มขึ้น 37% จากไตรมาสก่อนหน้า ส่วนผลงานทั้งปี 64 เบื้องต้นคงกำไรปกติไว้ที่ราว 1.8 พันล้านบาท โต 367% จากปีก่อน โดยประมาณการกำไรงวด 9 เดือนแรก คิดเป็น 93% ของประมาณการดังกล่าว
เคาะราคาเป้าหมาย6.20บ.
จึงแนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 6.20 บาท โดยมีอัพไซด์จากโครงการ Hydro power plant (หลวงพระบาง) ขนาดราว1.5GW ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจา Tariff คาดแล้วเสร็จได้ในปี64 นี้ และเป็นอัพไซด์ให้กับหุ้นอีกราว 1.70 บาท
“ดีลโครงการหลวงพระบาง
หนุนราคามีอัพไซด์อีก1.70บ.”
ห้อง Official Line ห้องไลน์ฟรี มิติหุ้น ทันทุกสถานการณ์การลงทุน หุ้นเด่น หุ้นเด็ดตลอดวัน กับห้องไลน์ @mitihoonwealth ห้องไลน์ที่นักลงทุนเข้าเป็นสมาชิกฟรี ไม่มีเงื่อนไข เพียงคลิกลิงค์นี้ก็เข้าได้เลย และสามารถส่งต่อให้เพื่อนได้
