ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.ไทยออยล์ (TOP) โดย บล.ทรีนีตี้ คงคําแนะนํา “ซื้อ” และราคาเป้าหมายปี 2022 ที่ 72 บ. อิง Avg PBV ที่ 1.1 เท่าแนวโน้มค่าการกลั่นฟื้นตัวแรงกว่าคาด และการเปิดเดินทางในหลายประเทศเริ่มกลับมาใกล้ระดับปกติ คาด TOP รายงานกำไรสุทธิ4Q21 ที่ 4.8 พันลบ. -34% YoY, +134% QoQ ถ้าไม่นับรวมรายการพิเศษกำไรปกติคาดว่าจะอยู่ประมาณ1.6 พันล้านบาท พลิกจากขาดทุน 4Q20 และ +24 % QoQ
ปริมาณเข้ากลั่นคาดว่าอยู่ที่ 300 kbd +9% YoY, +15% QoQ จากความต้องการน้ำมันที่ เพิ่มขึ้นในช่วง 4Q21 หลังหมด lockdown คาดธุรกิจโรงกลั่น Market GRM เพิ่มขึ้นมาเป็น USD5/bbl (+USD3.5/bbl QoQ) เพิมขึ้นในทุกผลิตภัณฑ์ จึงคงประมาณการกําไรปี2022 ที่ 1.6 หมื่นลบ. บนสมมติฐาน GRM ที่ USD6/bbl และยังมีมุมมองเชิงบวกต่อธุรกิจโรงกลั่นในปี 2022 ที่ค่าการกลั่นจะกลับมาฟื้นตัวในระดับใกล้เคียงกับปกติ
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
