มิติหุ้น-บล.ฟินันเซีย ไซรัส เปิดเผยว่า แนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น BCP โดยคาดว่าโมเมนตัมกำไรQ2/65 คาดยังแข็งแกร่งต่อเนื่องจากค่าการกลั่นที่เร่งขึ้น Q-Q หนุน “ธุรกิจโรงกลั่น” ยังโดดเด่น ขณะที่ “ธุรกิจปั๊มน้ำมัน” คาดทยอยฟื้นตัวตามการ Reopening หนุนปริมาณขายกลับมาเติบโต
ดังนั้นทั้งปี 65 คาดกำไรปกติเติบโตแรง +101% Y-Y จากฐานต่ำปีก่อน ขณะที่ Valuation ยังถูก ปัจจุบันเทรด PER เพียง 6.6 เท่า และ PBV 0.8 เท่า ต่ำกว่าช่วงก่อน COVID-19 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 40 บาท
@mitihoonwealth
