มิติหุ้น – PRM โดย บล.กสิกรไทยระบุว่ ฝ่ายวิจัยมีมุมมองเชิงบวกต่อการประชุมประจำไตรมาส 2/2565 ของ PRM จากการฟื้นตัวของธุรกิจ FSU ขณะที่เรือ VLCC ลำใหม่จะเข้ามาตามกำหนด
คาดว่าสัดส่วนรายได้จะอยู่ที่ 20% ของรายได้รวมในปี 66 เพิ่มขึ้น จาก 3% ในปี 63 จากเรือบรรทุกบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ (VLCC) ใหม่อีก 3 ลำ จึงคาดว่าอัตราค่าระวางเรือของเรือบรรทุกขนาด Aframax ที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 2/65 จะช่วยให้ PRM สามารถเพิ่มอัตราค่าเช่าได้ เพื่อสัญญาปัจจุบันสิ้นสุด
ปรับประมาณการกำไรปี 65-67 ขึ้น 3-9% เป็น 1.2 พันลบ./1.5 พันลบ./1.6 พันลบ.เพื่อสะท้อน 1) ทําไรที่แข็งแกร่งกว่าคาดในครึ่งแรก ของปี 65 2) เรือ FSU ที่เพิ่มขึ้นอีก 2 ลํา และ 3) สมมติฐานอัตรา แลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ/บาท เฉลี่ยของเราที่อ่อนค่าลง
จึงแนะนำ “ซื้อ” PRM และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 7.94 บาท จาก 7.26 บาท เพื่อสะท้อนการปรับประมาณการกำไรใหม่
@mitihoonwealth
