มิติหุ้น – EKH โดยบล.กสิกรไทย คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายปี 2566 ที่ 8.40 บาท คาดผลประกอบการไตรมาส 3/65 ที่อ่อนแอไม่น่ากังวล ขณะที่ปัจจัยหนุนราคาหุ้นคือการเปิดประเทศของจีน
คาดกำไรปกติไตรมาส 3/65 ที่ 49 ลบ. ทรงตัว QoQ เพราะรายได้เพิ่มขึ้นถูกหักล้างด้วยต้นทุนที่มากขึ้น ขณะที่การลดลง 69% YoY มาจากอุปสงค์โควิดที่ลดลงดังนั้น ผลประกอบการไตรมาส 3/65 จะสะท้อนอุปสงค์โควิดที่ลดลงแต่อุปสงค์ไม่รวมโควิดมีการฟื้นตัวแข็งแกร่ง และได้รับผลกระทบจำกัดจากการเปิดบริการรพ.คูน
ฝ่ายวิจัยคาดว่า EKH จะได้ประโยชน์มากที่สุดจากการเปิดประเทศจีน เราเห็นการผ่อนคลายมาตรการเดินทางจากจีนบ้างแม้ยังไม่เปิดประเทศทั้งหมด เราคาดว่าตลาดจะมองข้ามผลประกอบการในไตรมาส 3/2565 ที่ถูกกดดันจากรายได้โควิด-19 ที่ลดลง และจำนวนคนไข้ชาวจีนที่ศูนย์ IVF ที่ฟื้นตัวขึ้น
@mitihoonwealth
