มิติหุ้น – ONEE คาดกำไรครึ่งหลังปี 65 แกร่งแตะ 438 ลบ.ผู้บริหารวางเป้าสู่อันดับ 1 สื่อไทยเป้า 12.50 บ.
ONEE โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกจาก ที่ผู้บริหารตั้งเป้าก้าวสู่ผู้นำอันดับ 1 ของสื่อไทย โดยมีโมเดลการบริหารธุรกิจที่ครอบคลุมธุรกิจสื่อและบันเทิงตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ
Valuation ไม่แพงเมื่อเทียบคู่แข่ง
ส่วนด้านรายได้ไม่ได้พึ่งพิงรายได้จากโฆษณาเพียงอย่างเดียว โดยปี 65 จะมีสัดส่วนรายได้โฆษณาที่ 49% ขณะที่ เรตติ้ง ปรับขึ้นสู่อันดับ 3 (เดือน ส.ค.65) และที่สำคัญ Valuation ไม่แพงเมื่อเทียบกับคู่แข่งโดยเทรดที่ PER ปี 66 ที่ 23.9 เท่า (คู่แข่ง PER ปี 65 เฉลี่ยที่ 27.8 เท่า)
“คาดกำไรปี 65แกร่ง
แตะ 868 ลบ.”
จึงประเมินกำไรสุทธิปี 65 ที่ 868 ลบ. เติบโต 5 % จากปีก่อน และ ปี 66 อยู่ที่ 1,078 ลบ. เติบโต 24 % ส่วนช่วงครึ่งหลังปีนี้อยู่ที่ 438 ลบ. เติบโต 17% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและ เติบโต 2% จากครึ่งแรก รายได้รวมขยายตัว 43% แนะ “ซื้อ” เป้า 12.50 บ.
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
