BCH งบพร้อมผงกหัว ซ่อนอัพไซด์เพียบ

111

มิติหุ้น – BCH พ้นจุดต่ำสุด งบผงกหัว Q4/65 โบรกฯปรับคำแนะนำให้กลับมา “ซื้อ” อัพราคาเป้าหมายขึ้น 10% แตะ 26 บาท

BCH หรือบมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล โดยบล.กรุงศรี ระบุว่า งบจะฟื้นตัวในQ4/65 เนื่องจากอุปสงค์คงค้างจำนวนมาก แต่ทั้งนี้ได้ปรับลดประมาณการกำไรปีนี้ลง 20% เหลือ 3.2 พันลบ. และปรับเพิ่มเป้ากำไรปี 66 ขึ้น 3% เป็น 2.2 พันลบ. แม้ว่า รายได้จากวัคซีนลดลง แต่รายได้เพิ่มขึ้นจากโรคไม่เร่งด่วน ตลาดใหม่ ๆ และบริหารใหม่ ๆ

อัพเป้ากำไรปี 66

รับบวกขึ้นค่าบริการประกันสังคม

ในปี 66  คาดว่ารายได้ไม่เกี่ยวกับโควิดจะเพิ่มขึ้น  25% เป็น 1.46 หมื่นลบ. ขยายตลาดผู้ช่วยต่างชาติ ได้แก่ ลิเบีย ซาอุดิอาระเบีย กัมพูชา และศูนย์มะเร็งแห่งใหม่จะสร้างเสร็จปลายปี 66

ปรับคำแนะนำให้ “ซื้อ” เป้า 26 บาท

นอกจากนี้มีอัพไซด์การปรับขึ้นค่าบริการของประกันสังคมเริ่ม 1 ม.ค. 66 จำนวนผู้ลงทะเบียนประกันสังคมสูงเกินคาด การขยายลงทุนทั้งโครงการ M&A และgreen field ซึ่งปัจจัยบวกเหล่านี้ยังไม่ได้รวมในประมาณการปี 66 ดังนั้นปรับคำแนะนำจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” โดยใช้ราคาเป้าหมายปี 66 ซึ่งปรับขึ้น 10% เป็น 26 บาท

 

 

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp