มิติหุ้น-บล.ฟินันเซีย ไซรัส เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น ILM โดยฝ่ายวิจัยคาดกำไรปกติ Q4/65 เติ +7% Q-Q, +9% Y-Y หนุนจาก High season รวมถึงยอดขายโครงการที่ดีขึ้นตามการฟื้นตัวของภาคอสังหาฯ ทำให้ SSSG คาดสามารถโตได้ในระดับ Mid-single digits
ส่วนรายได้ค่าเช่าคาดโตได้ Y-Y จากส่วนลดค่าเช่าที่หายไปตามการ Reopening แต่ทรง Q-Q จากการปรับพื้นที่เช่าทำให้มีช่วง Gap ระหว่างเปลี่ยนผู้เช่ารายเดิมและผู้เช่ารายใหม่ โดยฝ่ายวิจัยคาดกำไรทั้งปี 65 เติบโต 41% Y-Y ขณะที่ปี 66 คาดเร่งขึ้นเติบโต 8% Y-Y จากการ Reopening เต็มปีและการเปิดสาขาใหม่ ยังคงราคาเป้าหมาย 23.80 บาท แนะนำ “ซื้อ”
@mitihoonwealth
