มิติหุ้น – JMT โดย บทวิคราะห์ บล.ทรีนีตี้ ระบุว่า กำไร Q1/66 ของ JMT อยู่ที่ 453 ล้านบาท อ่อนตัว 7%QoQ แต่ยังโต 23%YoY ใกล้เคียงคาด • ยอดจัดเก็บดีขึ้นเล็กน้อย QoQ แต่หากรวม JK AMC จะเติบโตได้ดีมาก
• ขณะที่ส่วนแบ่งกำไรจาก JK AMC เพิ่มขึ้นถึง 114%QoQ จากหนี้ที่โอนมาใน 4Q65 • มองกำไรจะโตเด่นในช่วง 2Q66 และ 4066 ตามฤดูกาล
• ภาพรวมปี 66 คาดกำไรโต 31%YoY โดยคาดยอดจัดเก็บดีขึ้นตามเศรษฐกิจ ส่วน แบ่งรายได้ของ JK AMC ที่สูงขึ้น และค่าใช้จ่ายลดลงจากประกัน COVID-19
• การ Spin-off JAM อาจชะลอ ช่วยลดความกังวลที่จะเกิด Earning Dilution • หากกำไรเติบโตได้ตามเป้าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาหุ้นฟื้นตัวได้ คงแนะนำ “ซื้อ” เป้า 66 บ.
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
