มิติหุ้น – I2 โดย บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า คาดกำไรปกติ Q3/66 ที่ 23 ล้านบาท (+209% QoQ, +214% YoY) กำไรที่เติบโต QoQ และ YoY มาจากรายได้ที่เติบโตเด่น
หากกำไรปกติ Q3/65 ออกมาตามคาด กำไร 9M65 จะคิดเป็น 64% ของประมาณการกำไรปกติทั้งปี 2566 ของเราที่ 76 ล้านบาท (+5 YoY) และคงประมาณการเนื่องจาก Q4/66 จะเข้าสู่รอบการรับรู้งานขนาดใหญ่
ปรับลด PER ลงเป็น 12 เท่า จาก 15 เท่า หลักๆ เพื่อให้สะท้อนการ De- rating หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กของตลาดในภาวะเศรษฐกิจโลกมี ความเสี่ยงสูงขึ้น ทำให้ราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2567 ปรับลดลงเป็น 3.08 บาทต่อหุ้น
จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาหุ้นปัจจุบันที่ PER66 ที่ 9.4 เท่า บนคาดการณ์ ปันผล 5.35% มี Downside Risk ที่จำกัดแล้ว
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
