มิติหุ้น – SCGP ลุ้นผลงาน Q2/67 โดดเด่นรับแรงหนุนอัตราการใช้การผลิต และมาร์จิ้นที่สูงขึ้นโบรกอัพเป้ากำไรทั้งปี67เพิ่ม
SCGP หรือ บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คาดกำไรที่ Q2/67 เติบโต YoY ต่อเนื่องใน Q2/67 โดยได้แรงหนุนจากทั้งอัตราการใช้การผลิต (utilization rates) ที่ดีขึ้นและอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ที่ยังคงแข็งแกร่งอยู่ (แม้อาจจะลดลง QoQ จากผลกระทบของแผนการปิดซ่อมบำรุงโรงเยื่อกระดาษ)
“โบรกอัพเป้ากำไรใหม่แตะ5.9-6.5 พันลบ.”
จึงปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 67-68 ขึ้น 5% เป็น 5.9-6.5 พันลบ. สะท้อนสมมติฐาน EBITDA margin ที่อยู่ในช่วงที่สูงขึ้นที่ 14.6%-14.8% จากเดิมในช่วง 14.0%-14.4% โดยยังคาดว่าปริมาณขายรวมจะอยู่ในช่วงที่สูงที่ 5.8-6.0 ล้านตัน (mt) ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น “ซื้อ” จากเดิม “ถือ” ที่ราคาเป้าหมายใหม่ปี 67 ที่ 38.00 บาท (เดิม 35.00 บาท)
“ยอดส่งออกแข็งแกร่งปรับราคาขึ้น”
ด้าน บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) แนะนำ “ซื้อ” เป้า 39 บ./หุ้น คาดกำไร Q2/67F จะเพิ่มขึ้น YoY (จากการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ,การส่งออกแข็งแกร่งขึ้นและการเพิ่มขึ้นของราคา dissolving pulp) แต่ทรงตัว QoQ (จากช่วงเทศกาลหยุดยาวต่อเนื่องในไทยและอินโดนิเซียและการเพิ่มขึ้นของราคากระดาษรีไซเคิล (RCP) หักกลบการเพิ่มขึ้นของราคาขาย)
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
