นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.อีสท์สปริง จัดตั้งกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESG Extra Fund หรือ Thai ESGX) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี จำนวน 2 กองทุนด้วยกัน คือ กองทุนเปิดอีสท์ปริง หุ้นปันผล 70 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ES-DIV70THAIESGX) เป็นกองผสมแบบ Aggressive allocation เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ได้รับ SET ESG Rating ระดับ AA ขึ้นไป บริษัทที่มีประวัติการจ่ายปันผลดีสม่ำเสมอ รวมถึงมีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีในอนาคต ในสัดส่วน 65-70%
เน้นปันผลเด่นสม่ำเสมอ
ส่วนกองทุนเปิดอีสท์ปริง หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ES-DIVTHAIESGX) บริหารพอร์ตด้วยกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก (Active Management) โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ได้รับ SET ESG Rating ระดับ AA ขึ้นไป โดยวัดจากดัชนีชี้วัด SETESG TRI และบริษัทที่มีประวัติการจ่ายปันผลดีสม่ำเสมอ โดยทั้งสองกองทุนมีมูลค่าโครงการกองทุนละ 5,000 ล้านบาท
“สวิตช์กองทุนLTF ต้องโอนทั้งหมด”
สำหรับเงินลงทุนใหม่จะเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม 2568 โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ปี 2568 ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน ลดหย่อนได้สูงสุด 300,000 บาท และภายหลัง IPO ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2568 ผู้สนใจสามารถลงทุนด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 บาท มีระยะเวลาถือครอง 5 ปีขึ้นไปนับจากวันที่ซื้อ (นับแบบวันชนวัน) และสำหรับการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากการกองทุน LTF นั้นจะสามารถดำเนินการได้ภายหลังช่วง IPO คือตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งต้องโอนมาทั้งหมด เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ปี 2568 สูงสุด 300,000 บาท ปี 2569-2572 สูงสุดปีละ 50,000บาท มีระยะเวลาการถือครอง 5 ปีขึ้นไปนับจากวันที่จัดสรรหน่วย Thai ESGX แต่ละก้อน(นับแบบวันชนวัน)
