มิติหุ้น – SAV โดย บล.ดาโอ(ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 21.00 บาท อิง DCF (WACC = 9.0%, TG = 2.5%) โดยเรายังมองเป็นบวกตามเดิมจาก group conf. call (11 มิ.ย.) ดังนี้ 1) SAV ประเมิน Q2/25E รายได้ (USD) จะโตระดับ +20% YoY แต่จะลดลงเล็กน้อย QoQ ตามปัจจัยฤดูกาล โดยเดือน เม.ย.-พ.ค.25 จำนวนเที่ยวบินยังเติบโตดี +24% YoY โดย Overflight ยังเติบโตโดดเด่นสุด จาก เวียดนาม, จีน, มาเลเซีย และสิงคโปร์ ที่เพิ่มขึ้นมาก,
2) เหตุปะทะที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา ยังไม่มีผลกระทบต่อเที่ยวบิน ยังคงมีการบินตามตารางบินปกติ ไม่มีเที่ยวบินยกเลิก, 3) กัมพูชาจะเลื่อนเปิดสนามบินแห่งชาติใหม่ “เตโช” เป็นเดือน ก.ย.25 จากเดิม ก.ค.25, 4) โครงการ FOD ของ AOT มูลค่า 1.28 พันล้านบาท คาดว่าจะมีการประมูลใน Q3/25E หากชนะการประมูลจะสามารถเริ่มงานได้ต้นปี 2026E
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
