มิติหุ้น – NSL ยอดขายทำนิวไฮ แนวโน้มกำไรQ2/68 โตต่อเนื่อง เดินเครื่องเพิ่มกำลังการผลิต โบรกอัพเป้ากำไรและราคาเป้าหมาย
NSL หรือบมจ.เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ โดย บล.ฟินันเซีย ไซรัส โมเมนตัมรายได้ในเดือน เม.ย. ยังคงดีและทำ New High ได้ต่อเนื่อง ทำให้เชื่อว่าแนวโน้มกำไร Q2/68 จะยังเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง บริษัทมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตอีก 56% จาก 1.2 ล้านชิ้นต่อวันเป็น 1.9 ล้านชิ้นต่อวัน รองรับการเติบโตในอนาคต หลังปัจจุบัน Utilization Rate อยู่ที่ 70-80% ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 68 ขึ้น 11% เป็น 663 ลบ. โต 22% เติบโตทั้งช่องทาง 7-Eleven และ Non 7-Eleven แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 45 บาท
ยอดขายผ่าน 7-Eleven แรงได้ใจ
บล.ทิสโก้ ระบุว่า ยังคงมีมุมมองที่ดีต่อแนวโน้มการเติบโตสำหรับปี 68-69 ภายหลังการขยายกำลังการผลิต 14% เป็น 1.43 ล้านชิ้น/วัน จาก 1.27 ล้านชิ้น/วัน ในปี 67 คาดหวังว่า NSL จะยกระดับอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มเติมในปี 68 เป็น 21.1% โดยอัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเหนือ 60-70% จาก 57% ในปี 66-67
โบรกลงมติเชียร์ซื้อ เคาะเป้า 45 บาท
ปรับเพิ่มผลประกอบการปี 68-69 ขึ้น 7-8% เป็น 646-735 ล้านบาทตามลำดับ เพื่อสะท้อนยอดขายที่ดีกว่าคาดใน Q1/68 ปัจจุบันเราคาดหวังว่ายอดขายจะเติบโต 18% เป็น 6.87 พันล้านบาท เทียบกับเป้าหมายของบริษัทที่ 6.8 พันล้านบาท ยังคงให้คำแนะนำ “ซื้อ” พร้อมมูลค่าเหมาะสมที่ 41.25 บาท จาก 38.50 บาท ก่อนหน้านี้
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
