มิติหุ้น – TRUE โดย บล.ออนโนเวสท์ เอกซ์ ระบุว่า แม้ว่าจะเกิดเหตุเครือข่ายขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่คาดว่า TRUE จะรายงานกำไรปกติ Q2/68 ที่ 4.3 พันลบ. เพิ่มขึ้น 101.7% YoY แต่ลดลงเล็กน้อย 0.4% QoQ เนื่องจากsynergy ด้านต้นทุนจะช่วยชดเชยผลกระทบจากเหตุขัดข้องดังกล่าว การเสียสิทธิถ่ายทอดสด TPL และปัญหาชายแดนกัมพูชาจะผลกระทบต่อกำไรค่อนข้างจำกัด
ฝ่ายวิจัยยังคงคาดว่าผลการประมูลคลื่นความถี่จะออกมาเป็นบวก และคาดว่าการประมูลจะเกิดขึ้นตามแผนในวันที่ 29 มิ.ย. 68 คงคำแนะนำ OUTPERFORM สำหรับ TRUE โดยให้ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2568 อ้างอิงวิธี DCF ที่ 15 บาท (WACC 7.9% และการเติบโตระยะยาว 1.5%) มองว่าราคาเป้าหมายมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้อีก 0.8 บาท/หุ้น จากการประหยัดต้นทุนได้หลังการประมูลคลื่นความถี่ โดยที่เราจะทบทวนสมมติฐานอีกครั้งหลังจากทราบผลการประมูล
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
