มิติหุ้น – BCH โดย บล.อินโอเวสท์ เอกซ์ ระบุว่า ยังเล็งเห็นปัจจัยบวกในระยะสั้นจากการเติบโตของรายได้ที่เร่งตัวขึ้น ซึ่งจะหนุนให้กำไรปกติของ BCH เติบโต YoY และ QoQ ใน Q2/68 ที่ 355 ลบ. เพิ่มขึ้น 4% YoY และ 8% QoQ หากรวมรายการพิเศษใน Q2/67 และ Q1/68 เข้ามา กําไรสุทธิจะเพิ่มขึ้น 28% YoY และ 11% QoQ
คาดว่ากำไรจะแข็งแกร่งต่อเนื่องใน Q3/68 โดยได้แรงหนุนจากช่วงไฮซีซั่น และเชื่อว่าโครงการต่างๆ ของ BCH ที่รวมถึงบริการใหม่ๆคือ คลินิกศัลยกรรมตกแต่งเกษมราษฎร์ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการเสริมหน้าอก ควบคุมนํ้าหนัก และดูแลผิวพรรณ (มีให้บริการในโรงพยาบาล 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ และ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคําแห่ง)
ขยายบริการนี้ไปยัง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ในเดือนพ.ค. และมีแผนที่จะขยายบริการนี้ไปยัง โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล และ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ใน Q3/68 ซึ่งจะทําให้มีโรงพยาบาลใหบริการนี้รวมทั้งหมด 5 แห่งภายในสิ้นปี 2568 BCH ตั้งเป้ารายได้ปีนี้จากบริการนี้ที่ 350-400 ลบ.
รวมทั้งการปรับปรุงโรงพยาบาลแล้วเสร็จจะช่วยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานของบริษัทแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งนี้แม้ราคาหุ้น BCH ปรับตัวลดลง 5% ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา แต่คาดว่าผลกระทบจะมีจำกัดเนื่องจากผู้ป่วยชาวกัมพูชาคิดเป็นสัดส่วน 1.7% ของรายได้
โดยมองว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงเป็นโอกาสในการเข้าซื้อ BCH เป็นหุ้นเด่นอันดับหนึ่งของเราในกลุ่มการแพทย์ เราแนะนำ OUTPERFORM โดยให้ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2568 อิงวิธี DCF ที่ 20 บาท/หุ้น
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
