มิติหุ้น-SCGP ปริมาณขายQ2/68 โตตามการเร่งส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐ ก่อนภาษีทรัมป์จะมีผล โบรกคงประมาณการกำไรปีนี้ที่ 3.3 พันลบ.
SCGP หรือบมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง โดย บล.ทรีนีตี้ เบื้องต้นคงประมาณการกำไรทั้งปีที่ 3.3 พันล้านบาท โดยคาดการณ์กำไรครึ่งแรกปีนี้จะอยู่ที่ 2.8 พันล้านบาทหรือคิดเป็น 55% ของประมาณการ ทั้งนี้มีโอกาสมี Upside Risk จากประมาณการได้ โดยบริษัทยังประเมินว่าช่วงครึ่งปีหลัง ผลการดำเนินงานจะใกล้เคียงกับครึ่งปีแรก ได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของปริมาณคำสั่งซื้อในเวียดนามและอินโดนีเซีย รวมถึงประโยชน์จากมาตรการลดต้นทุนของ Fajar (อินโดนีเซีย) ที่จะเริ่มสะท้อนผลเต็มไตรมาสตั้งแต่ไตรมาส 3
ลดต้นทุนสะท้อนผลตั้งแต่Q3
คงคำแนะนำ Trading Buy แต่ปรับราคาเป้าหมายขึ้นมาเป็น 19.55 บาท อิง Avg PER +0.5SD ที่ 25 เท่า โดย 3 เดือนที่ผ่านมาราคาหุ้นปรับขึ้นกว่า 31% สะท้อนแนวโน้มผลประกอบการที่ฟื้นตัว รวมถึงได้รับประโยชน์ถ้า Trade Deal แต่ละประเทศมีความชัดเจน
ให้ราคาเหมาะสมปีนี้ที่ 19.55 บาท
บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) คาดกำไรปกติ Q2/68 ที่ 925 ลบ. เติบโตเล็กน้อย QoQ หลังได้แรงหนุนจากปริมาณขายรวมที่เติบโตตามการเร่งส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ ในช่วงที่ยังไม่มีการปรับขึ้นภาษีนำเข้าและผลขาดทุนจาก Fajar ที่คาดลดลงต่อเนื่อง ขณะที่ YoY คาดกำไรปกติลดลงจากฐานที่สูงจากผลกระทบของการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน Fajar ในเดือน ส.ค. 67 คงราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 68 ที่ 19 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
