มิติหุ้น – OSP หรือ บมจ.โอสถสภา โดย บล.เอเซียพลัส ระบุว่า ฝ่ายวิจัยปรับเพิ่มประมาณการกำไรปกติปี 2568 และ 2569 ขึ้น 12% และ 15% มาอยู่ ที่ 3.35 พันล้านบาท (+10% YoY) และ 3.58 พันล้านบาท (+7% YoY) เพื่อสะท้อนกำไร ที่แข็งแกร่งใน 1H68 โดยกำไรปกติใน 1H68 คิดเป็น 57% ของประมาณกำไรปี 2568 อย่างไรก็ดี เราได้ปรับลดคำแนะนำลงเป็น “Underperform” จาก “Neutral”
เนื่องจากราคาปัจจุบันสะท้อนผลประกอบการใน 1H68 ไปมากแล้ว ส่วนแนวโน้มกำไรใน Q3/68-Q4/68 คาดอ่อนตัวลง QoQ ตามฤดูกาล ด้านความเสี่ยงจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น จาก ตลาดในและต่างประเทศ และขาดปัจจัยหนุนที่ชัดเจนในระยะกลาง-ยาว พร้อมทั้งปรับลดราคาเป้าหมายปี 2568 ลงเหลือ 13.70 บาท (อิง PER ที่ระดับ 12.2 เท่า หรือ – 1.5S.D.) จากเดิม 18.30 บาท (อิง PER ที่ระดับ 18.3 เท่า หรือ -2.0S.D.)
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
