บล.เอเซีย พลัส สรุปบทวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนหุ้นต่างประเทศรายวัน

8

MARKET HIGHLIGHT

– ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสานในวันพุธที่ผ่านมา (DJIA -0.38%, S&P500 -0.12%, Nasdaq +0.15%) หลัง Fed คงอัตราดอกเบี้ยและถ้อยแถลงของ Jerome Powell ส่งผลให้ตลาดมีความหวังน้อยลงต่อการปรับลดดอกเบี้ยในเดือน ก.ย.

– Fed มีมติด้วยคะแนนเสียง 9 ต่อ 2 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 4.25-4.50% ในการประชุม FOMC วันที่ 29 – 30 ก.ค. ที่ผ่านมา

– สหรัฐฯ เผยรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญอย่าง GDP ไตรมาส 2 ขยายตัวแข็งแกร่งกว่าคาด ขณะที่ GDP ไตรมาส 2 ของยุโรปออกมาสูงกว่าตลาดคาดเช่นกัน

– ประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump ประกาศผ่าน Truth Social ว่า สหรัฐฯ และเกาหลีใต้ได้บรรลุข้อตกลงการค้า โดยสหรัฐฯ จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากเกาหลีใต้ในอัตรา 15 %

– Trump ประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตรา 25% จากอินเดีย เนื่องจากอินเดียมีการสั่งซื้ออาวุธจากทางรัสเซีย

– Trump ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารในการระงับสิทธิ์ปลอดภาษีสำหรับสินค้ามูลค่าต่ำ (De Minimis) โดยคำสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 29 ส.ค.

– รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญวันนี้: สหรัฐฯ Personal Income & Spending และ PCE & Core PCE Price Index เดือน มิ.ย.

– ติดตามรายงานผลประกอบการของหุ้นที่สำคัญในวันนี้ อาทิ Apple, Amazon และ Coinbase

– ข่าวหุ้นอัปเดต: Novo Nordisk, Starbucks, L’Oreal, Hermes, Adidas, Booking Holdings, Visa, Li Auto, CATL

STOCK HIGHLIGHT

– Novo Nordisk (NVO US) ปรับลดคาดการณ์ยอดขายและกำไรปี 2025 ลงอีกครั้ง ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดยาลดน้ำหนัก โดยคาดยอดขายจะเติบโตระหว่าง 8% – 14% YoY (จากเดิม 13% – 21%) ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานคาดจะเติบโต 10% – 16% YoY (จากเดิม 16% – 24%) ฝ่ายกลยุทธ์ฯ แนะนำระมัดระวังในระยะสั้น เนื่องจากบริษัทได้ปรับลดคาดการณ์ยอดขายและกำไรปี 2025 ลงอีกครั้ง (NVO US แนวรับ 45.5/38.2 แนวต้าน 56.4/64.9)

– Starbucks (SBUX US, SBUX80 TB) รายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุด โดยมีรายได้มากกว่าตลาดคาด พร้อมแผนลงทุนกว่า $500 ล้านในสหรัฐฯ และยุติร้านแบบ Mobile-Only ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดออกมา “ผสมผสาน” โดยมีรายได้ $9.5 พันล้าน +3.75% YoY (สูงกว่าคาด 1.76%) แต่กำไรต่อหุ้น (Adjusted EPS) อยู่ที่ $0.50 หรือ -46.2% YoY (ต่ำกว่าคาด 22.74%) ฝ่ายกลยุทธ์ฯ แนะนำเก็งกำไรระยะสั้น หลังมีสัญญาณเชิงบวกจากการฟื้นตัวของยอดขายสาขาเดิมในจีน (SBUX US แนวรับ 82.4/71.6 แนวต้าน 99.2/116.9)

– L’Oreal (OR FP, LOREAL80) เผยผลประกอบการไตรมาส 2 ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ขณะที่รายได้จากสหรัฐฯ เริ่มฟื้นตัว รายได้รวมอยู่ที่ 1.07 ล้านยูโร -1.2% YoY (ต่ำกว่าคาด 0.3%) โดยได้รับแรงกดดันจากอัตราการเติบโตในยุโรปชะลอตัวลงเกินคาด อย่างไรก็ตาม ยอดขายในสหรัฐฯ และจีนเริ่มมีการฟื้นตัว ฝ่ายกลยุทธ์ฯ แนะนำเก็งกำไร (OR FP แนวรับ 361.1/332.2 แนวต้าน 412/460.7)

– Booking Holdings (BKNG US, BKNG80 TB) รายงานกำไรไตรมาส 2 ดีกว่าคาด ได้แรงหนุนจากนักท่องเที่ยวเอเชีย แม้ยอดจองในสหรัฐฯ ชะลอตัว สำหรับไตรมาส 2 ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน บริษัทมีรายได้รวม $6.8 พันล้าน เพิ่มขึ้น 16% YoY (สูงกว่านักวิเคราะห์คาด 3.7%) ขณะที่กำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ $55.40 เพิ่มขึ้น 32% YoY (ดีกว่าคาด 10%) ฝ่ายกลยุทธ์ฯ แนะนำเก็งกำไร หลังผลประกอบการไตรมาส 2 ที่ออกมาดีกว่าคาด โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจีนระดับบน (BKNG US แนวรับ 5211/4707 แนวต้าน 5853/6555)

– Visa (V US, VISA80 TB) รายงานกำไรไตรมาส 3 ดีกว่าคาด ได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายผ่านบัตร ขณะที่ยังคงให้คาดการณ์รายได้ทั้งปีแบบระมัดระวัง รายได้รวมเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อยู่ที่ $1.02 หมื่นล้าน (สูงกว่านักวิเคราะห์คาด 3.1%) ขณะที่กำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ $2.98 (ดีกว่าคาด 4.7%) ฝ่ายกลยุทธ์ฯ แนะนำเก็งกำไร หลังการใช้จ่ายผ่านบัตรยังเติบโตได้ดีทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในหมวด e-Commerce และการเดินทางที่ยังมีโมเมนตัมบวก (V US แนวรับ 334.7/306.7 แนวต้าน 376.1/411.4)

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon