มิติหุ้น – บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (ASPS) เปิดเผยบทวิเคราะห์ระบุว่า ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ย่อตัวลงต่อเนื่อง -0.3% ถึง -0.9% ส่งผลให้ดัชนี S&P500 ถอยจากโซน Overbought หลังประธาน FED เตือนราคาหุ้นอยู่ในระดับสูงเกินไป ขณะที่นโยบายการเงินยังต้องระมัดระวังเพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่สูงกว่ากรอบเป้าหมาย 2% ท่ามกลางตลาดแรงงานที่อ่อนแอ อีกประเด็นที่ต้องติดตามคือความเสี่ยงทางกฎหมาย หากศาลฎีกาสหรัฐฯ ตัดสินว่าการใช้กฎหมาย IEEPA ไม่ถูกต้อง อาจทำให้รัฐบาลต้องคืนเงินจำนวนมหาศาล เสี่ยงกระทบฐานะการคลังและดุลการค้าในภาพรวม ด้านราคาน้ำมันดิบ BRENT ยังปรับขึ้นต่อเนื่อง ใกล้แตะ 70 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็น Sentiment เชิงบวกต่อหุ้นพลังงานและโรงกลั่น อาทิ BCP, PTTEP, TOP
สัญญาณเด่นจากต่างประเทศ
- Alibaba (9988 HK) +9% ทำจุดสูงสุดในรอบ 4 ปี หลัง CEO Eddie Wu ประกาศลงทุนกว่า 380,000 ล้านหยวน พร้อมเปิดตัว AI รุ่นใหม่ เป็นปัจจัยบวกชัดเจนต่อราคาหุ้น แนะนำเก็งกำไร BABA80
- Kuaishou (1024 HK) เปิดตัวโมเดล Kling AI 2.5 Turbo ซึ่งมีต้นทุนการสร้างวิดีโอถูกกว่าคู่แข่ง หนุนธุรกิจ Mini Drama ของบริษัท แนะนำเก็งกำไร KUAISH80 / KUAISH23
โฟกัสประเทศไทย
การส่งออกไทยเดือนสิงหาคมขยายตัว +5.8%YoY ต่ำกว่าตลาดคาดที่ +6.7% ขณะที่การนำเข้าโต +15.8%YoY สูงกว่าคาด ทำให้ไทยขาดดุลการค้า -1,964.4 ล้านดอลลาร์ เป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน จากสถิติในอดีต เมื่อไทยขาดดุลการค้า มักหนุนให้ค่าเงินบาทอ่อนค่า เช่น วันที่ 25 ก.พ. 68 (-1,880 ล้านดอลลาร์) และ 26 พ.ค. 68 (-3,320 ล้านดอลลาร์) สถานการณ์เช่นนี้อาจกดดันการไหลเข้าของเงินทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทย
ด้านกลยุทธ์การลงทุน ตลาดหุ้นตอบรับการคาดการณ์ FED ลดดอกเบี้ยไปแล้วเกิน 3 ครั้ง ทำให้มีโอกาสเห็น Dollar Index กลับมาแข็งค่า และกดดันค่าเงินบาทให้อ่อนลง กลยุทธ์แนะนำหุ้นที่ได้ประโยชน์ในภาวะเงินบาทอ่อนค่า ได้แก่: กลุ่มส่งออก: HANA, DELTA, KCE, TU, ITC, AAI, CPF, GFPT, SCC กลุ่มท่องเที่ยว: AOT, AAV, MINT, CENTEL, ERW กลุ่มโรงพยาบาล: BH, BDMS, PR9, BCH กลุ่มพลังงาน/โรงกลั่น: PTTEP, BCP, SPRC
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
