มิติหุ้น – MAGURO โดย บล.ดาโอ(ประเทศไทย) ระบุว่า มีมุมมองเป็นบวกมากขึ้นต่อ outlook ของ MAGURO ดังนี้
1) คาดกำไรสุทธิ Q3/25E ทำ All Time High ที่ 38 ล้านบาท (+29% YoY, +18% QoQ) หนุนโดย รายได้รวมทำ All Time High จากการขยายสาขา, SSSG -3.5% ฟื้นตัว QoQ อีกทั้ง brand ใหม่ทั้ง 2 แบรนด์ ตอบรับดีมาก (Kiwamiya, Bincho), GPM ขยายตัว YoY แต่ทรงตัวระดับสูง QoQ
2) แนวโน้มกำไร Q4/25E โตต่อ YoY, QoQ จากรายได้ที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง และ SSSG ฟื้นตัว
ปรับประมาณการกำไรปี 2025E ขึ้น +3% เป็น 145 ล้านบาท (+50% YoY) แต่คงประมาณการกำไรปี 2026E ที่ 178 ล้านบาท (+23% YoY)
คงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 33.00 บาท อิง 2026E PER 23.5เท่า ปัจจุบันเทรดอยู่ที่ 2026E PER 16.3 เท่า, Valuation น่าสนใจ ยังไม่สะท้อนกำไรปี 2025E-26E ที่ทำ All Time High
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
