มิติหุ้น – BH ผู้ป่วยตะวันออกกลางพีค เล็งเจาะซาอุฯและอินโดฯเพิ่ม ระยะยาวขยายโรงพยาบาลที่ภูเก็ตเจาะกลุ่ม Wellness แถมยังอัพค่ารักษาแล้ว 4% กำไรทั้งปี68 แตะ 7,582 ลบ.
BH หรือ บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดย บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า กำไร Q3/68 ที่ 2,081 ลบ. เพิ่มขึ้น 6.5% YoY และ+12.1% QoQ ตามรายได้จากโรงพยาบาลที่ฟื้นตัว จากกลุ่มผู้ป่วยแถบตะวันออกกลาง เช่น กาตาร์, UAE, และ ซาอุดีอาระเบีย รวมทั้งผู้ป่วยเมียนมาร์ และบังคลาเทศเพิ่มขึ้น ชดเชยผู้ป่วยจีนและกัมพูชาที่ลดลง ส่วนผู้ป่วยในประเทศจะฟื้นตัวตามฤดูกาลจาก ไข้หวัดใหญ่ ประกอบกับการปรับขึ้นค่ารักษา 4% ตั้งแต่ต้นปี และแผนควบคุมค่าใช้จ่าย เช่น การซื้อยาแบบ Bundle เพื่อขอรับส่วนลดเพิ่ม คาดกำไรทั้งปี 68 ที่ 7,582 ลบ.และรายได้ รพ.อยู่ที่ 25,396 ลบ.เคาะเป้า 225 บ./หุ้น
โบรกส่อง Valuationไม่แพง
ด้าน บล.ลิเบอเรเตอร์ ระบุว่า แนวโน้ม Q3/68 คาดปรับตัวขึ้นทั้ง q-q และ y-y จากการเข้าสู่ช่วง High Season ที่เป็นฤดูฝน และแนวโน้มลูกค้ากลุ่มตะวันออกกลางที่เติบโตดีต่อเนื่องจากในช่วง Q2/25 นอกจากนี้ยังลุ้น Upside เพิ่มเติมจากลูกค้าคูเวต ที่กำลังอยู่ในช่วงการเจรจาอีกครั้ง Valuation เทรดบริเวณ PE 19 เท่า ยังถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี ที่ราว 30 เท่า ยังเป็นระดับที่น่าทยอยสะสม ให้ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 207 บาท
ผุดโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่ภูเก็ต
ขณะที่ บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ระบุเพิ่มว่า ผู้บริหารคาดว่าโรงพยาบาล BH ภูเก็ต ซึ่งจะเปิดให้บริการครึ่งแรกของปี 70 จะถึงจุดคุ้มทุน EBIDTA ภายใน 12-18 เดือน โรงพยาบาลจะเน้นบริการ Wellness พร้อมบริการอื่นๆเช่น ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ หลังการผ่าตัด โดยใช้ราคาใกล้เคียบกับ BH กรุงเทพ และยังคาด VitalLife ยังคงเติบโตระดับเลขสองหลัก YoY พร้อมคาดหวังหากการเมืองนิ่งการเจาะใหม่อย่าง ซาอุดีอาระเบีย และอินโดนีเซียซึ่ง เป็นตลาดที่ศักยภาพสูง ลุ้นกำไรทั้งปี 7,558 ลบ.
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
