มิติหุ้น – BCPG โดย บล.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ คาดกำไรปกติ 3Q68F แข็งแกร่ง พลิกมีกำไร 677 ลบ. จากขาดทุนไตรมาสก่อน หากไม่รวมขาดทุน FX กำไรปกติ 747 ลบ. แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมากทั้ง QoQ, YoY
แรงหนุนหลักเกิดจากส่วนแบ่งกำไรโรงไฟฟ้าก๊าซสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากตามการรับรู้ Capacity revenue เต็มไตรมาสและ Spread เพิ่มขึ้น
กำไรปกติ 9M68F +20%YoY คิดเป็น 80% ของคาดการณ์ทั้งปี ทำให้กำไรที่คาดมี Upside เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม กำไร 4Q68F จะลดลง QoQ ตามฤดูกาล (แต่เพิ่มขึ้น YoY)
ปรับคำแนะนำเป็น “ซื้อเก็งกำไร” จากราคาหุ้นปรับขึ้นแข็งแกร่งเกินกว่าเป้าหมายไปแล้ว แต่ก็มองว่ายังมีแรงหนุนจากกำไรโดดเด่นต่อเนื่องของโรงไฟฟ้าก๊าซสหรัฐฯ และดีล M&A ใหม่
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
