มิติหุ้น- CHG แย้มผลงานครึ่งหลังมาแรง โบรกฯยก Q3/68 เป็นไตรมาสดีที่สุดของปี โรงพยาบาลแม่สอดใกล้ถึงจุดคุ้มทุน
CHG หรือ บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ โดย บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส คาดกำไรสุทธิ Q3/68 ไว้ที่ 285 ล้านบาท ลดลง32% YoY ผลจากไม่มีรายได้พิเศษจากการรักษาโรคเรื้อรัง เทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนมีจำนวน 98 ลบ. รายได้จากการผ่าตัดกระเพาะอาหารผู้ป่วยโรคอ้วนลดลง และรายได้ผู้ป่วยกัมพูชาลดลงอย่างมาก ราว 50-60% แต่คิดเป็นไม่ถึง 1% ของรายได้รวม อย่างไรก็ตาม ถือว่าเติบโต 37% เมื่อเทียบ QoQ จากปัจจัยฤดูกาลและการไม่มีรายได้พิเศษจากการรักษาโรคเรื้อรัง จำนวน 73 ล้านบาทใน Q2/68
Q3/68 ดีที่สุดของปี
แนวโน้มการเติบโตของกำไรสุทธิเฉลี่ยปี 68-69 อยู่ในระดับปานกลางที่ 5% ต่อปี จากการเติบโตของรายได้โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลแม่สอดถึงจุดคุ้มทุนในเดือนก.ย.68 และความผันผวนรายได้ผู้ป่วย high cost care ที่จะได้รับจากสนง.ประกันสังคมน้อยลง คงคำแนะนำถือ ให้ราคาพื้นฐาน 1.70 บาท
ราคาหุ้นอยู่ในโซน discount
บล.กรุงศรี คาดว่ากำไรสุทธิครึ่งหลังปี 68 เติบโตดีกว่าครึ่งปีแรก ตามทิศทางรายได้และ Gross margin ดีขึ้น รวมทั้งคาดกำไรสุทธิ Q3/68 จะเป็นไตรมาสดีสุดของปี และปี 69 คาดกำไรสุทธิ จะโตในอัตรา 9% ดีขึ้นกว่าปี 68 รับปัจจัยบวก รพ.แม่สอดเริ่มมีกำไร และไม่มีผลกระทบผ่าตัดกระเพาะอาหาร ส่วนราคาหุ้นอยู่ในโซน discount แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 2.28 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
