มิติหุ้น-SYNEX โดยบล.ลิเบอเรเตอร์ ระบุว่า กำไรปกติ 197 ลบ. สูงกว่าคาด 22.7% ขยายตัว +47.2% q-q และ +756.3% y-y ผลักดันจากรายได้รวมขยายตัวดี +4.0% q-q และ +12.6% y-y เป็น 12,116 ลบ. ทำสถิติใหม่ ดังนี้ (1) กลุ่ม Apple รายได้หด -10.0% q-q จากขาย iPhone 17 เพียง 12 วัน แต่ขยายตัว +12.8% y-y เป็น 4,112 ลบ. (2) กลุ่ม Smartphone รายได้ขยายตัวแรง +34.7% q-q และ +63.0% y-y เป็น 1,935 ลบ. จาก AI phone และสมาร์ทวอทช์ Huawei ที่มีกระตอบรับดี (3) กลุ่ม Gaming รายได้ขยายตัว +22.8% q-q และ -105.6% y-y เป็น 484 ลบ. จากการรับรู้รายได้ Nintendo Switch 2 เต็มไตรมาส ในภาพรวมอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 1.6% ทรงตัว q-q และ y-y ตามธรรมชาติของบริษัทค้าส่ง ไม่มีอะไรน่าห่วง
ความคิดเห็น : คาดตลาดจะตอบรับในเชิง “บวก” โดยกำไร 9M25 คิดเป็น 79.9% ของประมาณการทั้งปี เราคาดกำไร Q4/68 จะเร่งตัวขึ้นอีกจาก High season ทำให้เราอาจปรับประมาณการขึ้นอีก ซึ่งในปี 2026 จะมีเครื่องยนต์ใหม่เข้ามาขับเคลื่อนคือสินค้ากลุ่ม AWS โดยนักวิเคราะห์ คาดอุตสาหกรรม Cloud ในไทยจะเติบโตในระยะยาวที่ +17.8% ต่อปี (ที่มา : Mordor Intelligence) เราคงประมาณการ และคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 69 ก่อนปรับที่ 13.70 บาท/ หุ้น
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
