มิติหุ้น – PTG โดย บล.เอเซียพลัส คงประมาณการกำไรปกติปี 2568 ไว้ที่ 1.2 พันล้านบาท เติบโต 14.0%yoy หนุนหลัก จากธุรกิจ Non – Oil ที่คาดมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามแผนขยายสาขาใหม่ๆ รวมถึงธุรกิจ Oil ที่คาดปริมาณขายน้ำมันยังเห็นการเติบโตได้ YoY ตามทิศทางของ เศรษฐกิจภายในประเทศ แม้จะอยู่ภายใต้การแข่งขั้นที่รุนแรงขึ้นก็ตาม
Outlook งวดQ4/68 คาดกำไรปกติฟื้นตัว QoQ และขึ้นทำระดับสูงสุดรายไตรมาสของปี 2568 หนุนจากทั้งธุรกิจ Oil ที่คาดปริมาณขายจะฟื้นตัวตามการเข้าสู่ช่วงฤดูกาล ท่องเที่ยว โดยคาดอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ย/ลิตร ยังทรงตัวได้ในระดับสูงที่ราว 1.65-1.70 บาท/ลิตร และธุรกิจ Non-Oil ที่คาดปริมาณขายโดยรวมจะเพิ่มขึ้น จากทั้งการเข้าสู่ช่วง เทศกาลเฉลิมฉลองช่วงปลายปี และการขยายสาขาใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง
FV ปี 2569 อยู่ที่ 10.30 บาท/หุ้น แนวโน้มกำไรปกติช่วงสั้น Q4/68 คาดจะฟื้นตัวโดดเด่น ตามการเข้าสู่ช่วง peak ของปี รวมถึงภาพใหญ่รายปีที่เห็นกำไรโต YoY อีกทั้งคาดหวัง การจ่ายปันผลที่ dividend yield เฉลี่ย 4-5%/ปี จึงคงน้ำหนักการลงทุน Outperform
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
