มิติหุ้น-CCET แย้มออเดอร์ 50% ของกำลังการผลิตในโรงงาน 13-15 ได้ถูกจองแล้ว โดยลูกค้าใหม่กลุ่ม Mobile POS โบรกฯอัพเป้ายอดขายปี 69 เพิ่มเป็นโต 35% จากเดิม 13%
CCET หรือ บมจ. แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย) โดย บล.เมย์แบงก์(ประเทศไทย) ระบุว่า ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ยอดขายปี 69 เป็นเติบโต 35% จากเดิมคาดว่าจะโต 13% ภายหลังบริษัทได้เปิดเผยว่า 50%ของกำลังการผลิตในโรงงาน 13-15 ได้ถูกจองเต็มแล้ว เทียบกับสมมติฐานเดิมของเราที่ประมาณ 20% หลังได้เซ็นสัญญากับลูกค้าใหม่ในกลุ่ม Mobile POS ซึ่งคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2569
ลงนามลูกค้าใหม่กลุ่ม Mobile POS
นอกจากนี้ CCET ยังได้รับคำสั่งซื้อที่ใหญ่ขึ้นจากลูกค้าเดิมในกลุ่มแท่นชาร์จ EV และระบบพลังงานสำหรับเซิร์ฟเวอร์ และคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ใน Q2–Q3/69 คงคำแนะนำ “ซื้อ” หุ้น CCET และคงราคาเป้าหมายแบบ DDM ที่ 7.20 บาท มีปัจจัยบวกจากคาดการณ์กำไรปกติปี 69 โต 35% รับบวกจากการโตของยอดขาย ได้แก่ 1) การเดินเครื่องเต็มกำลังสำหรับลูกค้าใหม่ 2 รายในกลุ่มอุปกรณ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ใน Q1/69 และดีลใหม่ที่คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ใน Q2-Q3/69 และ ความต้องการ HDD/SSD สำหรับองค์กรที่ยังแข็งแกร่งจากเทรนด์ AI/ดาต้าเซ็นเตอร์
พบสัญญาณ ROE โตต่อเนื่อง
บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) ระบุว่า CCET เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ EMS ชั้นนำของโลก และ อยู่ในสถานะที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากแนวโน้ม China+1 และการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของความต้องการ HDD/SSD คาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้นหลักของ CCET ในปี 69 จะเติบโต 29% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) จะเพิ่มขึ้นจาก 7.2-12.2% ในปี 66-67 เป็น 9.5-13.5% ในปี 68-70 แนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 6.50 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
