มิติหุ้น – BDMS โดย บล.โกลเบล็ก ระบุว่า ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อแนวโน้มกำไร Q4/68 ที่มีโอกาสเติบโตต่อเนื่องทั้ง YoY และ QoQ จากโรคระบาดที่เร่งขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือน ก.ย. รวมทั้งโมเมนตัมของผู้ป่วยต่างชาติยังคง เติบโตต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เร่งขึ้น โดยเบื้องต้นรายได้เดือนต.ค.ที่ผ่านมา +7% แบ่งเป็นรายได้ผู้ป่วยชาวไทย +8% และรายได้ผู้ป่วย ต่างชาติ +3% รวมทั้งสิทธิประโยชน์ทางภาษียังคงเหลือราว 130 ลบ. ซึ่งทยอยรับรู้ในช่วง Q4/68 และปีหน้า ทั้งนี้ เราคงประมาณการกำไร ปี 68 ราว 16,759 ลบ. +5% (9M68 คิดเป็น 73%) และราคาเหมาะสม 27.5 บาท มีอัพไซด์ 40% ประกอบกับปัจจุบันซื้อขายที่ PE เพียง 18.9x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มในอดีตที่ราว 30x จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ”
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
