มิติหุ้น – NER เร่งสร้างโรงงานแห่งที่ 3 คาดแล้วเสร็จ Q3/69 รองรับลูกค้าอินเดียกระหน่ำป้อนออเดอร์ พ่วงกยท. หนุนปริมาณขายปี 69 ทะลุ 5 แสนตัน
NER หรือ บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ โดย บล.กรุงศรี ระบุว่า แนวโน้มปี 69 คาดปริมาณการขายจะขยับขึ้นเป็น 500,000 ตัน โต 6% จากลูกค้าใหม่ในอินเดียและการผลิตให้กยท. เพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทคาดจะสร้างโรงงานใหม่แล้วเสร็จและสามารถผลิตได้ใน Q4/69 หนุนการเติบโตในระยะกลางขณะที่ Valuation ยังถูก Forword PE เพียง 4.3 เท่า และเป็นหุ้นปันผลสูง 8-9%ต่อปี แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 6.1 บาท
ตั้งเป้าขายยางปีนี้ 5 แสนตัน
บล.พาย ระบุว่า ในช่วง Q4/68 คาดว่าจะสามารถทำยอดขายได้ในระดับ 1.2 แสนตัน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากลูกค้าใหม่จากอินเดีย และลูกค้าจากการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ที่ว่าจ้างNER ผลิตยางแท่งให้เดือนละ 1- 1.5 หมื่นตัน คงเป้าทั้งปี 68 ที่ 4.7 แสนตัน โดยเริ่มก่อสร้างโรงงานยางแท่งแห่งที่ 3 คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วง Q3/69 เพื่อรองรับออเดอร์ลูกค้าอินเดียที่ปัจจุบันมีเข้ามาแล้ว 3 ราย และกยท. ด้วย
คาดจ่ายปันผลอีก 0.35 บาท
คงเป้ากำไรสุทธิปี 68 ที่ 1,863 ล้านบาท โต 13% โดยยังไม่ได้รวมเงินประกันเหตุไฟไหม้ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 180 ล้านบาท คงคำแนะนำซื้อ จากแนวโน้มการขาย ที่คาดว่าจะดีขึ้นทั้งปริมาณและราคาขาย และเงินปันผลของงบครึ่งหลังปี 68 คาดว่าจะจ่ายอีกประมาณ 0.35 บาท คิดเป็นผลตอบแทนกว่า 8% ประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 6.25 บาท อิงP/E ที่ 6.2 เท่า
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
