มิติหุ้น – KTC โดย บล.ฟินันเซีย ไซรัส แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 35 บาท ภายหลังประกาศกำไรสุทธิ Q4/68 ที่ 2.08 พันลบ. +6% q-q, 10% y-y ดีกว่าที่ตลาดคาด 9% หนุนจากการตั้งสำรอง ECL ที่ลดลงอย่างมีนัยยะ ขณะที่รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเติบโตแข็งแรง จบปี 2025 กำไรสุทธิอยู่ที่ 7.78 พันลบ. +5% y-y
ประมาณการกำไรปี 2026 ปัจจุบันเราอยู่ที่ 7.9 พันลบ. เติบโตขึ้นเล็กน้อย y-y เราว่า KTC จะประกาศจ่ายปันผลงวดปี 2025 ที่ 1.35 บาท/หุ้น (Payout Ratio 45%) คิดเป็น Yield 5.4% แต่ฐานะการเงินที่แข็งแกรงทำให้มีโอกาสเพิ่ม Payout Ratio และจ่ายได้สูงกว่าคาด
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
