มิติหุ้น – ICHI หรือ บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป โดย บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า แนะนำ “ซื้อ” ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 15 บาท
โดย คาดกำไรสุทธิ Q4/25 ที่ 326 ลบ. -9% q-q, +58% y-y หากไม่รวมรายการพิเศษทางภาษีใน Q4/24 คาดกำไรปกติ +21% y-y แม้มูลค่าตลาดชาเขียว 4QTD จะชะลอตัวราว -10% y-y จากฝนตกและน้าท่วม แต่คาดรายได้รวม Q4/25 จะเติบโตราว 4.2% y-y จากกลุ่ม Non-tea คือ น้ำด่าง
– เริ่มเห็น upside ต่อกำไรปี 2026 จากน้ำด่างที่โตดี และแนวโน้มภาวะอากาศเข้าสู่ El Nino จึง Rerate Target PER ขึ้นเป็น 15 เท่า และคาด Dividend yield ปีละ 8%
ฝ่ายวิจัยประเมินราคาเทคนิค แนวรับ 13.40-13.20 บาทและ แนวต้าน 14 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
