มิติหุ้น- ADVICE โดย บล.แลนด์แินด์เฮ้าส์ ระบุว่า ADVICE ผู้นำค้าปลีก–ค้าส่ง IT และ Smartphone ของประเทศ ดำเนินธุรกิจผ่านเครือข่ายสาขากว่า 350 แห่งทั่วประเทศและ สปป.ลาว โดยมีสัดส่วนสาขาในต่างจังหวัดสูงถึง 95%
เร่งขยาย Advice iStore หนุนการเติบโตของ Mobile Ecosystem เดินหน้าขยายร้าน Apple Mono Store ควบคู่ร้านเดิมแบบ Side-by-Side ทำให้เป็นจุดขายสินค้า “ครบทุก OS” ทั้ง Windows, iOS และ Android ตั้งเป้าขยาย iStore เป็น 70 สาขาภายในปี 2570
โครงสร้างรายได้เปลี่ยนสู่ Smartphone หนุนการเติบโตระยะยาว เพิ่มสัดส่วนรายได้จากโทรศัพท์มือถือเพื่อลดการพึ่งพา IT Hardware ที่เริ่มอิ่มตัว แม้กดดัน GP ระยะยาว แต่ยอดขายที่เติบโตช่วยชดเชยได้
เริ่มต้นคำแนะนำ “ซื้อ” จากแนวโน้มกำไรเติบโตต่อเนื่อง คาดกำไรสุทธิเติบโตเฉลี่ย +14% CAGR ในช่วงปี 68-70 จากยอดขาย Smartphone ที่เพิ่มขึ้นและการบริหาร SG&A อย่างมีประสิทธิภาพ; ประเมินราคาเป้าหมายที่ 7 บาท อิง FY69F P/E ที่ 13x
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
